Britannien im 5. Jahrhundert: Nach erbitterten Kriegen zwischen Briten und Angelsachsen ist das Land verwüstet. Axl und Beatrice leben seit vielen Jahren zusammen und gelten in ihrem Dorf als Außenseiter. Als man ihnen deutlich macht, dass sie eine Belastung für die Gemeinschaft sind, verlassen sie ihre Heimat. Sie machen sich auf die Suche nach ihrem Sohn, den sie seit langer Zeit nicht mehr gesehen haben. Ihre Reise führt sie durch ein Land voller Gefahren und überraschende